Kurumsal Kaynak Planlama > Müşteri İlişkileri Yönetimi > Satış ve Pazarlama Yönetimi > Müşteri Adayları
Bu ekrandan Yeni müşteri adayı oluşturabilir veya var olan kayıtlarınızda düzeltme yapabilir ya da silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Müşteri adayının listelendiği ekranı açtığınız zaman vermiş olduğunuz filtrelere göre Ara tuşuna basarak müşteri adaylarını listeleyebilirsiniz.
1.butonuna basınız. 2.Firma Kodu sizin firmanız ismidir ve otomatik olarak gelir. 3.Müşteri Adayı alanına kayıt etmek istediğiniz potansiyel müşterinizin ismini yazabilirsiniz. 4.Müşteri adayınızın kazanıldı, kaybedildi veya yeni bilgisini Durum kısmından seçebilirsiniz. 5.Müşteri adayınızın bağlı olduğu Ülke bilgisini girebilirsiniz. 6.Sadece kaydetmek istiyorsanız Kaydet butonuna, kaydedip bu ekrandan çıkmak için Kaydet Kapat butonuna, kaydettikten sonra yeni bir kayıt yapacaksanız Kaydet Yeni butonuna, kayıt işleminden vazgeçmek için Vazgeç butonuna basınız.
Müşteri adayı ile alakalı bilgileri kayıt ettikten sonra kaydın üst kısmında Dönüştür, Yeni Fırsat, Yeni Faaliyet ve Yeni Faaliyet Planı sekmeleri yer alacaktır.
Müşteri adayınıza satış yapıp müşteri olarak kayıt etmek için Dönüştür ile müşteri kodunu yazmanız gerekmektedir.
Müşteri adayınıza Yeni Fırsat sunmak istediğinizde bu butondan yeni fırsat kaydı oluşturabilirsiniz.
Müşteri adayınıza ziyaret, telefon veya e-mail gönderim kayıtlarınızı girmek için Yeni Faaliyet butonundan giriş yapabilirsiniz.
Yeni Faaliyet Planı ile müşterilerinize ziyaretlerinizi planlayabilirsiniz.
|
|
1.Ekranda bulunan filtreleri kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulup seçiniz. 2.Düzelt butonuna basınız. 3.Yanlış/Eksik bilgileri düzeltiniz/tamamlayınız. 4.Değişiklikleri kaydetmek istiyorsanız Kaydet butonuna, değişiklik iptali için Vazgeç butonuna basınız. |
Alan Adı
|
Kullanım
|
Değerler
|
Müşteri Adayları
|
Firma Kodu
|
Birden fazla kendi firmanız var ise UyumCRM ile tek bir ekrandan istemiş olduğunuz firmanız için kayıt girişi yapabiliyorsunuz.
|
Zorunlu alandır.
|
Müşteri Adayı
|
İlk defa temasa geçtiğiniz ve potansiyel müşteriniz olacak firmaların unvanlarını yazdığınız alandır.
|
Zorunlu alandır.
|
Durum
|
Müşteri adayının hangi aşamada olduğunu girildiği alandır. Örnek: Yeni, Kazanıldı ve Kaybedildi vb
|
Zorunlu alandır.
|
Sorumlu Kodu
|
CRM’e Müşteri Adayı kartını açan kullanıcı adının yazdığı yerdir.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Değerlendirme
|
Müşteri adayının müşteriye dönme olasılığı ile ilgili bilgi girilen alandır.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Tercih Sebebi
|
Müşteri adayının ilgili firmayı neden tercih ettiğine dair bilgi girişi yapılan alandır. Örnek: Güven, Kalite, Tecrübe vb.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Bulma Yöntemi
|
Müşteri adayının ilgili firmayı hangi kanallar üzerinden bulduğuna dair bilgi girilen alandır.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Öncelik
|
Müşteri adayları arasında önceliklendirme yapılan alandır. Örnek: 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf vb.
|
Zorunlu alan değildir.
|
İletişim ve Yazışma Bilgileri
|
Müşteri adayını kayıt ederken firmanın Cep, Telefon, E-Mail, Website ve Fax bilgilerini girebilirsiniz. Bu alanlardaki kayıtlar önemlidir. Sistemde çift kayıt müşteri adayını engellemek için sistem bu alanların da kontrolünü yapmaktadır..
|
Zorunlu alan değildir. Daha doğru kayıtlar için giriş yapılması önerilir.
|
|
Alan Adı
|
Kullanım
|
Değerler
|
Müşteri Kartı Yan Sekmeler
|
Detay
|
Müşteri adayınız ile alakalı daha fazla bilgi girişi için buradaki bilgileri girebilirsiniz.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Kategoriler
|
Müşteri adayınıza ilişkin daha fazla bilgi girmek için kullanabileceğiniz alandır. Kategori isimleri isterseniz değişmektedir.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Fırsatlar
|
Müşteri adayınıza daha önce sunmuş olduğunuz fırsatları listelediğiniz alandır.
|
Zorunlu alan değildir. Bu sekme müşteri adayı kaydı sırasında çıkmamaktadır.
|
Faaliyet
|
Müşteri adayınıza gerçekleştirdiğiniz ziyaret, telefon veya e-mail gibi faaliyetlerinizin kayıtlarına ulaştığınız sekmedir
|
Zorunlu alan değildir. Bu sekme müşteri adayı kaydı sırasında çıkmamaktadır.
|
Faaliyet Planı
|
Müşteri adaylarınıza gerçekleştireceğiniz ziyaretler planlarınızı izlediğiniz sekmedir.
|
Zorunlu alan değildir. Bu sekme müşteri adayı kaydı sırasında çıkmamaktadır.
|
Müşteri Yetkili
|
Müşteri adayınızdaki kontaklarınızı ve onlara ait bilgileri gireceğiniz sekmedir.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Anket
|
Müşteri adaylarınıza form oluşturabilir ve kayıt edebilirsiniz.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Anket İzleme
|
Müşteri adayınıza daha önce düzenlemiş olduğunuz formlara ait kayıtlara ulaştığınız sekmedir
|
Zorunlu alan değildir. Kayıt yapılamamaktadır.
|
Kampanya Yönetimi
|
Müşteri adaylarınızın yararlanmış olduğu kampanya ve etkinlikleri buradan seçebilirsiniz.
|
Zorunlu alan değildir.
|
|
|
|
