Fırsatlar

Alan Adı

Kullanım

Değerler

Fırsat Kayıt İşlemleri

Fırsat Adı

Fırsatların takibini yapmak için girilen isimdir. Proje veya ürün bazında oluşturduğunuz fırsat adını girebilirsiniz.

Zorunlu alandır değildir ama kayıt girilmesi önerilmektedir.

Konu

Fırsatların sayılı ve genel bir çerçeve içinde olması halinde konu alanı kullanılabilir. Örneğin, fırsatlarınızı ürün grubu bazında yönetiyorsanız, fırsat adı yerine konu alanını kullanabilirsiniz.

Zorunlu alandır değildir ama kayıt girilmesi önerilmektedir.

Fırsat Aşaması

Oluşturulan fırsatın durumunun takip edildiği kısımdır. Örneğin yeni oluşturulan bir fırsatın aşaması Yeni’dir, karşı tarafın kabul etmesi durumunda fırsat aşaması Kazanıldı’ya çevrilebilir.

Zorunlu alandır.

Fırsatı oluşturan/ Takip Eden

İlgili fırsatın hangi kullanıcı tarafından oluşturulduğu ve kim tarafından takip edileceği bilgilerinin bulunduğu alandır.

Zorunlu alan değildir.

Beklenen Gelir/Para Birimi

İlgili fırsatta beklenen tahmini gelir ve bu gelirin para biriminin girildiği alandır.

Zorunlu alan değildir.

Değerlendirme

Fırsatın satış olasılığının girildiği alandır.

Zorunlu alan değildir

Hedef Kapatma Tarihi

Müşteri veya Müşteri adayının bildirdiği fırsatın sona erme tarihidir.

Zorunlu alan değildir

Kapatma Tarihi

Fırsatın kazanıldı veya kaybedildi olarak kaydedildiği tarihtir. Otomatik olarak gelir.

Zorunlu alan değildir

Ülke

Fırsat' ın bağlı olduğu Ülke bilgisi girilir.

Zorunlu alandır.

Alan Adı

Kullanım

Değerler

Fırsat Kartı Yan Sekmeler

Ürünler

Fırsatın içinde sunulan ürünlerin detaylı olarak girildiği sekmedir. Fırsatın ilgili olduğu ürün grubunda, hangi stok kodundaki ürünlerin fırsata dâhil olacağının seçildiği kısımdır.

Ürün tipi, ürünün stok veya hizmet olarak seçildiği alandır. Ürün kodu alanında eklenecek ürünün stok kodu seçilir. Fırsatın içerdiği ürün miktarı ve ürünün birim fiyatı da ilgili alanlara girilir.

Zorunlu alan değildir. Burada seçilen stoklar, ilgili fırsattan teklif oluşturulması halinde teklife otomatik olarak gelecektir.

İş Ortakları

İlgili fırsatla ilişiği olan firmaların girildiği sekmedir.

Zorunlu alan değildir.

Rakipler

Fırsata hangi rakipler ile birlikte girildiği bilgisinin tutulduğu sekmedir.

Zorunlu alan değildir.

Teklifler

Bu sekmede fırsata ilişkin bütün teklifler listelenir. Teklifin detayına gitmek için teklif satırının üstüne gelip sağ mouse ile Aç yapılır.  

Fırsata ilişkin yeni bir teklif oluşturmak için fırsat ekranında sayfanın herhangi bir yerine sağ Mouse ile tıklayıp, çıkan listede Teklif Oluştur’a tıklamak yeterlidir. Fırsata ilişkilendirilmiş şekilde yeni bir teklif ekranı açılır.

Kayıt girişine kapalıdır

Satış Faaliyeti

Fırsata ilişkin gerçekleştirilen faaliyetlerin listelendiği sekmedir

Kayıt girişine kapalıdır

Satış Faaliyet Planı

Fırsata ilişkin oluşturulan bütün faaliyet planlarının listelendiği sekmedir

Kayıt girişine kapalıdır