Satış Teklifi

 Expand/collapse all hidden text  Home Topic  Previous Topic  Next Topic Print

Kurumsal Kaynak Planlama > Müşteri İlişkileri Yönetimi > Satış ve Pazarlama Yönetimi > Satış Teklifi

 

Müşteri ve müşteri adaylarınıza sunmuş olduğunuz fırsatlara ilişkin tekliflerinizi buradan oluşturabilirsiniz. Teklifi kazandığınız takdirde siparişe dönüştür butonu ile istenen programa sipariş kaydı atılmaktadır.

tog_minusSatış Teklifi Nasıl Girilir?

HPSM2179

HPSM2179_1

 

 

1.Yeni butonuna basınız.

2. İlgili İşyeri Kodunu seçiniz.

3.Belge No/Tarih bilgisini girmeniz gerekmektedir. Belge No otomatik olarak da gelmektedir.

4.Hareket Kodunu giriniz.

5.Cari Kodu veya Müşteri Adayını seçiniz.

6.Para Birimi/Kur Tipi bilgisini seçiniz.

7.Detaylarda Tip, Stok/Hizmet Kodu, Miktar ve Birim Fiyat giriniz.

8.Sadece kaydetmek istiyorsanız Kaydet butonuna, kaydedip bu ekrandan çıkmak için Kaydet Kapat butonuna, kaydettikten sonra yeni bir kayıt yapacaksanız Kaydet Yeni butonuna, kayıt işleminden vazgeçmek için Vazgeç butonuna basınız.

1.Revize et ile teklifteki her şeyi arşivleyebilirsiniz.

2.Teklif Yazdır seçeneği ile varsayılan dizayn ile çıktısı alınabilir.

3.Dizayn ile Yazdır denilerek istemiş olduğunuz dizaynı seçerek çıktısı alınabilmektedir.

4.Cari Kontak Bilgileri ile teklifte seçilen cariye ait irtibatta olunan kişilerin bilgileri listelenir.

5.Teklifi Mail At ile varsayılan teklif şablonu mail ile istenilen kişiye gönderilir.

6.Teklifiniz ile sözleşmeyi bağlamak için Sözleşme Oluştur denilir.

7.Teklife ait daha fazla bilgi girişine ihtiyaç olduğunda Ek Not alanı kullanılabilmektedir.

 
tog_minusSatış Teklifi Nasıl Düzeltilir?

1.Ekranda bulunan filtreleri kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulup seçiniz. Kaynak Program Finans olmalıdır.

2.Düzelt butonuna basınız.

3.Yanlış/Eksik bilgileri düzeltiniz/tamamlayınız.

4.Değişiklikleri kaydetmek istiyorsanız Kaydet butonuna, değişiklik iptali için Vazgeç butonuna basınız.
tog_minusAlan Açıklama

 

Alan Adı

Kullanım

Değerler

 

 

 

Teklif İşlemleri

Master

İşyeri Kodu

Hangi işyeri tanımınız ile işlem yapıyorsanız ona ait işyeri kodu gelir.

Zorunlu alandır.

Belge Tarihi/No

Teklife oluşturulduğu belge tarihi ve teklife ait belge numarası girilmektedir. Belge No otomatik olarak gelmesi sağlanabilmektedir.

Zorunlu alandır.

Hareket Kodu

Teklife ait uygun olan hareket kodu seçilir.

Zorunlu alandır.

Cari Kodu

Teklif eğer cariye oluşturulmak istenirse istenilen cari seçilir. Müşteri adayına teklif oluşturulacağı zaman cari kodunu boş bırakabilirsiniz.

Zorunlu alan değildir.

Teslim ve Ödeme Şekli

Teklifte şartnamesinde yer alması için teslim ve ödeme şekli bilgisini girebilirsiniz. Bu bilgiler daha sonra teklif çıktısında yer alır.

Zorunlu alan değildir.

Para Birimi/Kur Tipi

Teklife ait Para Birimi/Kur Tipi bilgisini buradan seçebilirsiniz.

Zorunlu alandır.

Vade Tarihi/Gün

Müşteriye verilecek bilgiler arasında teklifin vade tarihi ve gün bilgisi girilir.

Zorunlu alan değildir.

Sevk Tarihi/Teslim Tarihi

Teklifte yer alan sevk tarihi ve teslim tarihi bilgisi bilgilendirme amaçlı olarak girilir.

Zorunlu alan değildir.

Geçerlilik Tarih/Süre

Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olacağına dair tarih veya süre bilgisi girebilir.

Zorunlu alan değildir.

Ödeme Planı

Satış Temsilcisi

Satışı gerçekleştirecek satışcı bilgisi seçilir.

Zorunlu alan değildir.

Özel Kod 1-2

Teklifte daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunda bu alan istenildiği gibi kullanılabilmektedir.

Zorunlu alan değildir.

Tip/Durumu

 

 

Revizyon No

Teklif birden fazla kez revizyona uğrayabilir. O teklifin kaçıncı revizyonda olduğuna dair bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu alana müdahale edilemektedir.

Kaynak

Teklif iki farklı şekilde oluşturulabilmektedir. Fırsat üzerinden ve yeni teklif denilerek oluşturulur. Oluşturulan bu teklifin nereden oluştuğuna dair bilgi burada saklanır.

Bu alana müdahale edilemektedir.

İşlem Nedeni

Teklifinizin durumu ile alakalı bilgi girdiğiniz yerdir. Açık yada kapalı durumuna buradan getirebilirsiniz.

Zorunlu alan değildir.

Müşteri Adayı

Teklifinizi hangi müşteri adayına oluşturmak istiyorsanız buradan müşteri adayını seçebilirsiniz.

Cari yada Müşteri adayından birisi seçilmelidir.

Alan Adı

Kullanım

Değerler

 

 

 

Teklif Kayıt İşlemleri

Detay

Sıra No

Teklifte yer alan stok/hizmetlerin sıralamasını göstermektedir.

10, 20, 30... şeklinde sistem tarafından otomatik olarak arttırılmaktadır. Kullanıcı isterse sıralamaya müdahale edebilir.

Tip

Verilen teklifin stok veya hizmet kartına ait olduğuna dair S ve H kısmından seçim yapıldığı yerdir.

Zorunlu alandır. S veya H' den birisinin seçilmesi gerekmektedir.

Stok/Hizmet Kodu

Teklifin hangi stok veya hizmet koduna ait olduğuna dair bilgi seçilir.

Stok kartı seçimi zorunludur.

Birim

Stok kartı seçildiği zaman bu alan otomatik olarak dolmaktadır.

Birim alanı zorunlu olup stok kartındaki bilgiden otomatik olarak dolmaktadır.

Miktar

Teklifte verilen stok/hizmete ilişkin miktar bilgisinin girildiği alandır.

Miktar alanı zorunludur. Bu alan girilmeden fiyat lsitesi çekilemez.

Fiyat Bul

Seçilen stok/hizmet koduna ait tanımlanmış fiyat lsitesi var ise fiyat bul butonuna basıldığında oradaki birim fiyat teklife otomatik olarak gelir.

İsteğe bağlıdır. Fiyat bilgisi istenirse elle veya fiyat bul denilerek otomatik olarak getirilir.

Fiyat Liste Kodu

Bir ürüne ait birden fazla fiyat listesi olabilir. Fiyat Liste Kodundan istenen fiyat listesi seçilir ve buna göre birim fiyatlar otomatik olarak gelir.

İsteğe bağlıdır. Birim fiyat elle de girilebilmektedir.

Hareket Birim Fiyatı

Seçilen ürüne ilişkin elle veya fiyat listesinden otomatik olarak fiyatların yazıldığı alandır

Zorunlu alandır.

KDV Durumu

KDV durumunu hariç veya dahil olarak seçilebilmektedir. Buna göre teklif toplamında KDV bilgisi ayrı gösterilmektedir.

İsteğe bağlı olarak KDV dahil veya Hariç seçilebilmektedir.