Faaliyetler

Kurumsal Kaynak Planlama > Müşteri İlişkileri Yönetimi > Satış ve Pazarlama Yönetimi > Faaliyetler

Müşteri, Müşteri Adayları ve Fırsatlarınıza ilişkin müşterilerinize yaptığınız ziyaret, arama veya e-mail gönderimi gibi konularda kayıtlarınızı girdiğiniz ekrandır.

Faaliyet Kaydı Nasıl Girilir ?

CRM2074_1

Yeni butonuna basınız.

1.Faaliyeti gerçekleştiren kişinin kullanıcı adı Faaliyet Giren' de seçilir

2.Faaliyet hangi işyeriniz için gerçekleşmiş ise İşyeri Kodunu seçiniz.

3.Faaliyeti hangi firmaya gerçekleştirdiyseniz Müşteri Adı'ndan seçebilirsiniz.

4.Faaliyetinizin gerçekleşmiş olduğu tarihi Başlangıç Tarihi' nden seçebilirsiniz.

5.Faaliyetinizde almış olduğunuz notları girmiş olduğunuz alandır.

6.Faaliyetinizin devam ediyor ya da tamamlandığına dair bilgisini Faaliyet Durumu' ndan seçebilirsiniz.

7.Sadece kaydetmek istiyorsanız Kaydet butonuna, kaydedip bu ekrandan çıkmak için Kaydet Kapat butonuna, kaydettikten sonra yeni bir kayıt yapacaksanız Kaydet Yeni butonuna, kayıt işleminden vazgeçmek için Vazgeç butonuna basınız.

Faaliyet Kaydı Nasıl Düzeltilir?

1.Ekranda bulunan filtreleri kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulup seçiniz.

2.Düzelt butonuna basınız.

3.Yanlış/Eksik bilgileri düzeltiniz/tamamlayınız.

4.Değişiklikleri kaydetmek istiyorsanız Kaydet butonuna, değişiklik iptali için Vazgeç butonuna basınız.

Alan Açıklama

Alan Adı		Kullanım	Değerler
Faaliyet Giriş İşlemleri	Konu	Faaliyetinizin konu bilgisini seçtiğiniz alandır. Konu bilgisi aynı zamanda Fırsat' tan da dolmaktadır.	Zorunlu alan değildir.
	Fırsat Adı	Faaliyetinizi bir fırsata ilişkin girdiğiniz zaman fırsat adını yazdığınız alandır.	Zorunlu alan değildir.
	Faaliyet Tipi	Faaliyeti nasıl gerçekleştirdiğinize dair seçim yaptığınız alandır. Arama, e-mail gönderimi veya ziyaret vb. kayıtlar olabilir.	Zorunlu alan değildir.
	Harcanan Zaman	Gerçekleştirmiş olduğunuz bir faaliyete ilişkin süre bilgisini girdiğiniz alandır. Buradan bir müşteri adayı için harcamış olduğunuz eforu toplamda görmenizi sağlar.	Zorunlu alan değildir.
	Açıklama	Gerçekleştiren faaliyete ilişkin almış olduğunuz notları girdiğiniz bölümdür.	Zorunlu alandır.
	Değerlendirme	Faaliyetinizin nasıl geçtiğine dair bilgi girdiğiniz seçimli alandır. Ilık, sıcak ve soğuk gibi değerler ile takip edebilirsiniz.	Zorunlu alan değildir.
	Hatırlatıcı Türü	Faaliyetinize ilişkin kendinize mail olarak istemiş olduğunuz tarih ve saatte hatırlatma gönderebildiğiniz alandır.	Zorunlu alan değildir.
	Müşteri Yetkili	Kaydını girdiğiniz firmada görüşmüş olduğunuz kontağın bilgilerini seçtiğiniz alandır.	Zorunlu alan değildir.
	Faaliyet Durumu	Faaliyetin açık ya da kapalı olarak takip ettiğiniz alandır	Zorunlu alan değildir.