Alan Adı
|
Kullanım
|
Değerler
|
Faaliyet Planı Giriş İşlemleri
|
Faaliyeti Giren
|
Faaliyet Planını oluşturan kişinin kullanıcı ismi otomatik gelir
|
Zorunlu alandır. Değiştirilemez
|
İşyeri Kodu
|
Hangi işyeri tanımınız ile işlem yapıyorsanız ona ait işyeri kodu gelir.
|
Zorunlu alandır. Değiştirilemez
|
Müşteri Tipi
|
Faaliyet Planınızı müşteri veya müşteri adayınıza oluşturmak istiyorsanız buradan ilgili tipi seçmeniz gerekmektedir. Müşteri adayına plan yapmak istiyorsanız. Müşteri Tipi kısmında Müşteri Adayını seçmeniz gerekmektedir.
|
Zorunlu alandır.
|
Müşteri Adı
|
Müşteri veya müşteri adaylarınızdan birisine plan oluşturmak istiyorsanız buradan ilgili firmayı seçmeniz gerekmektedir.
|
Zorunlu alandır,
|
Konu
|
|
|
Faaliyeti Yapacak
|
Planı gerçekleştirecek kişiyi buradan seçebilirsiniz. Planı oluşturan ile yapacak kişiler farklı olabilir. Görev atama olarak da kullanılmaktadır.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Faaliyet Tipi
|
Faaliyetin nasıl gerçekleşeceğine dair seçim yaptığınız alandır. Buradan telefon, ziyaret veya e-mail olarak seçim yapabilirsiniz.
|
Zorunlu alan değildir ama işleyiş açısından seçilmesi gerekmektedir.
|
Başlangıç Tarihi -
Bitiş Tarihi
|
Faaliyet Planınıza ait başlangıç tarih ve saat bilgilerini girdiğiniz alandır.
|
Zorunlu alandır.
|
Açıklama
|
Gerçekleştireceğiniz faaliyet planına ilişkin notlarınızı buraya yazabilirsiniz.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Outlook Entegrasyonu
|
Planlarınızı aynı zamanda outlook takvimine atmanız için bu check box'ı işaretleyebilirsiniz.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Ajandam
|
CRM içerisinde bulunan ajandanıza kayıt atmak için işaretleyebilirsiniz.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Müşteri Yetkili
|
İlk başta seçmiş olduğunuz müşteri veya müşteri adayı kontaklarından ilgili kişiyi seçebilirsiniz. Aynı zamanda mavi alanın özelliği ile elle yazarak yeni bir kontak ekleyebilirsiniz.
|
Zorunlu alan değildir.
|
E-Mail Gönder
|
E-mail alanında yazan kişiye mail olarak faaliyet planını gönderebilirsiniz.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Katılımcılar
|
Faaliyet planınız bir toplantı ise buradan katılımcıları oluşturabilirsiniz.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Faaliyet Plan Durumu
|
Planınızın hangi aşamada olduğuna dair bilginin seçildiği alandır. Açık ve kapalı olarak takip edebilirsiniz.
|
Zorunlu alandır.
|
Kampanya Ad
|
Planızı eğer bir kampanya için yapıyor iseniz buradan ilgili kampanyayı seçebilirsiniz.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Fırsat
|
Planınızı bir fırsata ilişkin yapacaksanız buradan ilgili fırsatı seçebilirsiniz.
|
Zorunlu alan değildir.
|
